Перша розмова: з’ясування суті питання та визначення переліку інформації та документів, які клієнт має надати для вивчення ситуації.
Після вивчення ситуації клієнту надається пропозиція щодо вирішення його питання або проблеми.
Доручення надання послуг клієнту фахівцю компанії, який у подальшому контактує з клієнтом та безпосередньо надає послуги.